はじめに: 管理画面
管理画面 Projectal あなたの組織を構成するすべてのエンティティを管理する場所です Projectal インストール - 構成要素。これには、会社の詳細、部門、スタッフ、顧客、プロジェクトなどが含まれます。
管理画面に表示されるすべてのデータポイントを Projectal 3つの方法 - (i) 既存のツールから自動的にリアルタイム同期する APIコネクタ(ii) 管理画面のさまざまなウィンドウにあるインポートボタンを使用してデータのスプレッドシートをインポートするか、(iii) データを手動で入力します。
エンティティを作成するための推奨順序
ライセンスを取得すると Projectal初期設定を完了し、お客様をマスター会社として設定します。その後、残りのエンティティを作成するための推奨順序があります。
以下の最初の 5 つのエンティティ (プロジェクト ステージ、スキル、リソース、場所、リベート) は完全にスタンドアロンであり、他のエンティティに依存しません。これらは任意の順序で作成でき、他のエンティティによって使用されます。
プロジェクトの段階
プロジェクトのライフサイクルを管理するときに会社が使用するステージを定義します。たとえば、入札、進行中、レビュー、完了などです。
プロジェクト ステージは、API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
性格
スタッフのスキルと、そのスキルをエキスパート、中級者、初心者レベルで完了するために必要な時間を定義します。 Projectal これを使用して、専門知識レベルに基づいてタスクの期間を自動調整します。
スキルは API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
資料
家具、機器、コンピューターのハードウェアやソフトウェアのライセンスなどのリソースと、それに関連するコストを定義します。
リソースは API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
拠点
オフィス、子会社、パートナー、または顧客の物理的な場所と、その場所の基本カレンダーを定義します。
場所は、API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
リベート
事業を展開している場所に対する税制優遇措置/税額控除を定義します。
リベートは API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
Projectal 完全なクラウドベースのファイルシステムを備えており、システム内の任意のエンティティにファイルを添付できます。
ファイルは手動で追加されるか、API コネクタを介して同期されます。
アクセスポリシー
アクセス ポリシーを使用すると、スタジオで権限グループを構成して、データの表示や編集を制限できます。
アクセス ポリシーは、API コネクタを介して手動で追加または同期されます。
企業
初期設定の一環として Projectalソフトウェアのライセンスを付与するビジネスは、すでにマスター会社として構成されています。共同で作業する子会社やパートナーがいる場合は、ここで追加できます。
注: 会社に複数の拠点がある場合、それらは「拠点」セクションの一部として追加されます。
企業は API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
部門
会社の組織図を定義します。例:
|- 会社名
|-- 財務
|-- セールス＆マーケティング
|- 生産
|-- アニメーション
|-- 照明
|--..。
部門は API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
スタッフ
従業員は、部門セクションで作成された組織図に従って、所属する部門とともにスタッフ セクションに追加されます。プロジェクト管理/追跡の目的で、ソフトウェアのログイン/ライセンスを持っていなくても、すべての従業員を追加することをお勧めします。
スタッフは API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
ユーザー
のユーザー Projectal ソフトウェアのログイン/ライセンスを持つ社内の従業員です。
ユーザーは手動で追加されるか、API コネクタを介して同期されます。
Customers
会社のサービスを利用するクライアントを定義します。
顧客は API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
プロジェクト
会社が取り組んでいるプロジェクトを定義します。
プロジェクトは API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。
タスクテンプレート
キャプチャして将来のプロジェクトで再利用できる知識のスニペットを定義します。
タスク テンプレートは、API コネクタ経由で同期したり、スプレッドシート経由でインポートしたりできます。