チュートリアル: カスタムフィールドの使用
延長 Projectal 会社のニーズにぴったり合うカスタム フィールドを備えています。
社内で特定のワークフローに合わせて簡単にカスタマイズまたは拡張できないソフトウェア ツールを使用すると、チームのフラストレーションや非効率性につながる可能性があります。
Projectal には、入札、予算、計画、スケジュール、プロジェクト、部門、スタッフ、場所などの追跡とレポートを行うほとんどの企業のニーズを満たすエンティティとデータフィールドのデフォルトセットがあります。ただし、拡張したい状況もあります。 Projectal 独自のカスタム データ フィールドを導入します。
独自のデータフィールドを簡単に追加できます Projectal 会社の業務方法に固有のものです。スタッフ、部門、プロジェクト、タスク、会社、顧客、予約など、さまざまなカスタム フィールドを追加できます。カスタム フィールドは必要な数だけ追加できます。
カスタム フィールドは、他のソフトウェア ツールからデータを同期するために使用できます。カスタム フィールドは、入札、予算編成、計画、スケジュール、追跡、レポート作成時に必要な追加データを保存するために使用できます。
ユーザーはカスタムフィールドを作成および管理できます。 Projectal 管理画面から。開発者は、管理画面からカスタムフィールドを作成および管理できます。 Projectalの API と Python ライブラリ。権限とアクセス ポリシーを使用して、カスタム フィールドへのアクセスをシステム管理者などの特定のユーザーのみに制限できます。
実例
あなたの会社がBambooHRソフトウェアツールを使用してすべてのスタッフの記録を管理し、これらの記録を Projectal すべての詳細が最新の状態に保たれるようにします。ほとんどのデータはコネクタを使用して自動的に転送できますが、同期したい追加のデータ ポイントがある場合があります。このデータに対応するために 2 つの新しいフィールドを追加しましょう。
- バンブーHRID: BambooHRのスタッフIDを保存したい場合があります。この追加の「
BambooHR ID「フィールド」 Projectal BambooHRからスタッフの毎日の同期管理が簡単になります Projectal. - ビザの有効期限: さらに、「
Visa Expiry Date「スタッフ用フィールド」 Projectal 就労ビザで他国から来ているチームをより適切に管理できるようになります。
カスタムフィールドの作成
カスタムフィールドを追加するのは簡単です Projectal管理画面に移動して、[カスタム フィールド] ボタンをクリックするだけです。管理画面に [カスタム フィールド] ボタンが表示されない場合は、システム管理者に連絡して権限を付与してもらってください。
カスタムフィールド画面には、 Projectal、 といった STAFF, PROJECT, TASK, DEPARTMENT, COMPANYなど。ドロップダウン リストから目的のエンティティを選択すると、そのエンティティのカスタム フィールドが一覧表示されます。カスタム フィールドをまだ追加していない場合、リストは空になります。
2つのカスタムフィールドを追加するには、 STAFF エンティティ ドロップダウンから選択し、追加ボタンをクリックして、新しいカスタム フィールド画面を表示します。
入力できる属性はさまざまです:
- フィールド名： データを保存する新しいカスタム フィールドの名前。
- 名前を表示します。 ユーザーが使用する新しいカスタムフィールドの表示名 Projectal 見ます。
- 種類： 新しいカスタム フィールドに保存されるデータのタイプ (使用可能なタイプの説明については以下を参照してください)。
- デフォルト値： (オプション) ユーザーが新しいエンティティを追加するときの新しいカスタム フィールドの初期値。
- 最小値： (オプション) 新しいカスタム フィールドに許可される最小値。
- 最大値： (オプション) 新しいカスタム フィールドに許可される最大値。
- 正規表現を使用して値を制限します。 (オプション) ユーザーデータが正しい形式で入力されていることを確認するための正規表現。
- 必須： (オプション) ユーザーにこの新しいカスタム フィールドに常に値を入力するよう強制します。
- 説明: (オプション) ユーザーがフィールドの意味を理解するのに役立つツールヒントとして表示される便利な説明。
カスタムフィールドタイプ
カスタム フィールドを追加するときは、カスタム フィールドに適切なタイプを選択することが重要です。 Projectal 14種類のセットからお選びいただけます。
- 文字列： テキスト文字列を保存する場合、例：
ID-005605" - 日付： 日付と時刻を保存する場合、例:
1980-10-29" - ブール値： ブール値の真偽値（チェックボックス）を保存する場合、例：
true" - バイト： 1文字の数値を格納する場合、例: "
23" - 整数： 整数を格納する場合、例：
500" - 長整数: 長い整数を格納する場合、例: "
60000000000" - 浮く： 浮動小数点数を格納する場合、例：
23.95" - ダブルフロート: 倍精度浮動小数点数を格納する場合、例:
405830000.035" - 文字列リスト: 定義済み文字列のリストから選択したテキスト文字列を保存します。例:
ID-005605" - バイトリスト: 定義済みのバイト値のリストから選択した単一の文字の数値を格納する場合、例：
23" - 整数リスト: 定義済みの整数のリストから選択した整数を格納する場合、例：
500" - 長整数リスト: 定義済みの長整数のリストから選択した長整数を格納する場合、例：
60000000000" - フロートリスト: 定義済みの浮動小数点数のリストから選択した浮動小数点数を保存します。例:
23.95" - ダブルフロートリスト: 定義済みの倍精度浮動小数点数のリストから倍精度浮動小数点数を格納する場合、例:
405830000.035"
追加したい2つのカスタムフィールドについては Projectal、次の内容を追加します。
「BambooHR ID"カスタムフィールド:
- フィールド名: "
bambooHRID" - 表示名： "
BambooHR ID" - タイプ： "
String" - 説明： "
Enter the BambooHR staff identifier"
「Visa Expiry Date"カスタムフィールド:
- フィールド名: "
visaExpiryDate" - 表示名： "
Visa Expiry Date" - タイプ： "
Date" - 説明： "
Enter the visa expiry date if staff is a foreign worker"
カスタムフィールドの表示と編集
エンティティにカスタム フィールドを追加すると、そのエンティティのデータが表示される場所であればどこでもカスタム フィールドを表示できます。
2つのカスタムフィールドについては、 STAFF エンティティに新しいスタッフを追加したり、既存のスタッフを編集したりするたびに、 Projectalすると、新しいスタッフ画面とスタッフ編集画面にこれら 2 つの新しいデータ フィールドが表示されます。
レポートを作成することもできます Projectal データ ビューを使用して、カスタム フィールドをそれらのレポートに含めます。
カスタムフィールドの権限の設定
他のフィールドと同様に、カスタムフィールドの権限とアクセスポリシーを設定できます。 Projectalこれにより、次のことを制御できます。
- このカスタム フィールドのデータを表示できるユーザー。
- このカスタム フィールドにデータを追加できるユーザー。
- このカスタムフィールドのデータを編集できるユーザー
この例では、ユーザーに「BambooHR ID「これは BambooHR ツールから自動的に同期されるため、データには影響しません。したがって、このフィールドの権限を設定してユーザーから非表示にするか、読み取り専用に設定してユーザーが変更できないようにすることができます。
カスタムフィールドの変更または削除
カスタム フィールドを変更または削除する場合は、管理画面に移動して [カスタム フィールド] ボタンをクリックします。表示するエンティティを選択し、編集または削除するカスタム フィールドを選択します。ツールバー ボタンを使用して、カスタム フィールドを変更または編集します。
もっと詳しく知りたいですか？お問い合わせください。 Projectal あなたの会社にぴったり合うものを見つけてください。